Das Jahr neigt sich dem Ende zu, viele Anleger denken bereits an 2022. Da der S&P 500 Index jedoch nahe seinen Allzeithochs liegt, sehen Aktien recht teuer aus.

Wenn Sie jedoch bereit sind, ausgetretene Pfade zu verlassen, werden Sie einige Marktsegmente zu angemessenen Bewertungen finden.

Cohu (NYSE: Cohu) ist ein Halbleiter-Dienstleistungsunternehmen, von dem die Wall Street glaubt, dass sich seine Größe fast verdoppeln könnte, und das Action-Kamera-Unternehmen GoPro (WKN:A2D: GOPro) hat gerade ein Blockbuster-Quartal nach dem anderen auf den Markt gebracht. Dies führte kürzlich zu einem Upgrade durch die angesehene Investmentbank Morgan Stanley. 

Diese beiden Aktien fangen gerade erst an. Deshalb könnten sie im nächsten Jahr einen großen Schritt nach vorne machen.

Cohu liefert Test- und Handhabungsgeräte an die weltweit größten Halbleiterhersteller, um den Herstellungsprozess der empfindlichen und äußerst wertvollen Computerchips zu beschleunigen. 

In den Jahren 2020 und 2021 wird es aufgrund der Pandemie zu einer Halbleiterknappheit kommen. Diese fortschrittlichen Computerchips sind für die meisten digitalen Konsumgüter von entscheidender Bedeutung, von mobilen Geräten bis hin zu neuen Autos. Der Mangel an Chips hat viele dieser Produkte teurer gemacht.

Der Neuwagenmarkt war wohl am stärksten betroffen, wobei einige Händler einen Rückgang des Bestands um 80 % meldeten. Infolgedessen ist der Neuwagenpreis in den letzten 12 Monaten um fast 10 % gestiegen. Der Preis eines Gebrauchtwagens ist um satte 26% gestiegen.

Cohu ist maßgeblich an der Lösung dieser Probleme beteiligt, indem es sich auf das Automobilsegment konzentriert. Mit einem Anteil von 18 % am Gesamtumsatz ist dies mittlerweile das größte Segment des Unternehmens. Das Neon-Inspektionssystem wurde entwickelt, um Defekte in einigen der kleinsten Automobilhalbleiter der Welt zu erkennen und diese gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten, um Produktionsverzögerungen zu vermeiden.

Cohu erlebt sein profitabelstes Jahr seit 2017. Das Unternehmen wird den Umsatz gegenüber 2020 um 39 % steigern und einen Gewinn von 3,01 US-Dollar pro Aktie erwirtschaften.

Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs von 36 US-Dollar wird Cohu mit einem Forward-Kurs-Gewinn-Multiple von nur 12 gehandelt. Das ist etwa 65 % günstiger als der breit aufgestellte iShares Semiconductor ETF, der mit einem Vielfachen von 35 gehandelt wird. Also möglich dass sich die Aktie verdoppeln könnte. Und selbst dann wäre es immer noch günstiger als die Konkurrenz aus den verschiedenen Branchen. 

GoPro, der führende Anbieter von Action-Kameras, ist ein Unternehmen, das ein Comeback feiert. Zwischen dem Börsengang im Jahr 2014 und der Pandemie im Jahr 2020 sind die Aktien des Unternehmens um 97 % gefallen, aber die starke Leistung des Managements hat es dem Unternehmen ermöglicht, sich wiederzubeleben. Das Management hat ein boomendes Abonnementgeschäft mit extrem hohen Gewinnmargen für das Unternehmen aufgebaut.

Die neue HERO10 Black-Kamera von GoPro zeichnet 5,2K-High-Definition-Videos für nur 499 US-Dollar auf. Der vergleichbarste Konkurrent kostet nach Angaben des Unternehmens 3.500 US-Dollar. Traditionell hat GoPro seine Kameras über einige der größten Einzelhändler der Welt verkauft, aber das Unternehmen stellt derzeit über seine Website GoPro.com auf ein Modell um, das sich direkt an den Verbraucher richtet. Das bedeutet höhere Bruttomargen für das Unternehmen, da es nun den Anteil des Einzelhändlers behält.

Aber vielleicht noch bemerkenswerter ist das neue Abo von GoPro.com. Für 49,99 USD pro Jahr erhalten treue Kunden Zugang zu Produktrabatten, unbegrenztem Cloud-Speicher, Live-Streaming und Ersatz für beschädigte Produkte. Das Wachstum der Abonnements ist astronomisch.

Das Unternehmen strebt bis 2022 1,7 Millionen zahlende Abonnenten an, die im neuen Jahr einen Umsatz von 90 Millionen US-Dollar erwirtschaften werden. Der Kicker sind jedoch Bruttomargen von 70 bis 80 % – es ist ein unglaublich profitables Geschäftsfeld, das mit seinem schnellen Wachstum wahrscheinlich einen erheblichen Beitrag zum Gewinn von GoPro leisten wird.

Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2021 einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie erzielen wird. Dies verleiht der Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12. Da Wall Street-Experten wie Morgan Stanley das Unternehmen jedoch durch eine Verbesserung des Ratings unterstützen, könnten Investoren die Aktie a Rating mehr im Einklang mit dem Nasdaq 100 im nächsten Jahr. Es wird für das 36-fache des Gewinns gehandelt.

GoPro generiert das nötige Wachstum. Im Jahr 2022 könnte das Unternehmen große Renditen erzielen. 

Der Artikel Forecast: 2 of the Strongest Stocks in 2022 wurde erstmals auf The Motley Fool Deutschland veröffentlicht.

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The Motley Fool empfiehlt Nasdaq. Anthony di Pizio hat keine Position in einer der genannten Aktien. Dieser Artikel erschien am 16. Oktober 2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

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